Artemis annuncia Artemis Funds (Lux) – Global Value

Artemis ha lanciato un nuovo fondo azionario globale value domiciliato in Lussemburgo. Artemis Funds (Lux) – Global Value è gestito da Jacob de Tusch-Lec e James Davidson, entrambi con rating AAA di Citywire, supportati dall’analista Yin Loke e dall’investment director Josh Passmore.

Il fondo investe in società con caratteristiche value, come consistenti flussi di cassa liberi e multipli contenuti rispetto al mercato. Il portafoglio di lancio presenta uno rapporto prezzo/utili (P/E) con uno sconto di valutazione del 35%, oltre a un rendimento da dividendi notevolmente più elevato, rispetto al benchmark, l’indice MSCI All Country World ¹.

"Ci aspettiamo che Artemis Global Value risulti attraente per investitori alla ricerca di un’esposizione azionaria globale con un forte grado di differenziazione (“active share” ²) rispetto al benchmark e un chiaro orientamento al valore", ha commentato Jacob de Tusch-Lec. "Il contesto geopolitico è in evoluzione, con la “Pax Americana” sempre più in discussione e inflazione e tassi che mostrano una tendenza al rialzo. In questo scenario, riteniamo che gli investitori siano alla ricerca di una maggiore diversificazione rispetto ai portafogli growth concentrati sugli Stati Uniti. Un portafoglio value realmente globale si posiziona in modo da venire incontro proprio a tale esigenza”.

Josh Passmore, direttore degli investimenti, ha dichiarato: “Artemis Global Value sarà gestito dallo stesso team e seguirà il medesimo approccio d’investimento della strategia Artemis Global Income, domiciliata nel Regno Unito, che vanta un track record quindicennale caratterizzato da ottimi risultati³. La strategia ha generato un alfa annualizzato del 3% dal lancio e superiore al 9% negli ultimi cinque anni⁴. Offre inoltre un’elevata diversificazione, con un portafoglio fortemente differenziato rispetto al benchmark e ai fondi concorrenti⁵ e un’active share pari al 95%⁶”.

Artemis lancerà il fondo Global Value il 24 marzo 2026 con sette classi di azioni, tutte dotate di capitale iniziale, suddivise tra classi ad accumulazione e classi a distribuzione. Il fondo ha come valuta di riferimento il dollaro statunitense, mentre le classi sono disponibili in sterline, euro e dollari. Il costo totale annuo (OCF) per la classe istituzionale (I) è pari allo 0,91%.