Stallion Oilfield Holdings, Inc. Anuncia una Nueva Financiación

Stallion Oilfield Holdings, Inc. (la "Compañía") anuncia hoy que está buscando compromisos para un nuevo préstamo a plazo garantizado y con prioridad por un monto total de capital de hasta 500.000.000 USD (el "Préstamo a plazo") y un aumento de los compromisos en el marco de la línea del préstamo existente basado ​​en activos (asset-based loan, ABL) de 50 millones USD a 75 millones USD.

Stallion Oilfield Holdings, Inc. (la "Compañía") anuncia hoy que está buscando compromisos para un nuevo préstamo a plazo garantizado y con prioridad por un monto total de capital de hasta 500.000.000 USD (el "Préstamo a plazo") y un aumento de los compromisos en el marco de la línea del préstamo existente basado ​​en activos (asset-based loan, ABL) de 50 millones USD a 75 millones USD. Los fondos del préstamo a plazo serán utilizados para redimir los 134 millones USD restantes de bonos garantizados y con prioridad de la Compañía con vencimiento en 2015, a fin de financiar una parte de un dividendo de aproximadamente 385 millones USD para los accionistas de la Compañía, y financiar los costos de los fondos de las transacciones y para otros fines corporativos.

Credit Suisse actuará como único coordinador de las emisiones (bookrunner) y como el único agente principal (lead arranger) para el Préstamo a plazo y el Bank of America, N.A. seguirá actuando como agente administrativo para el préstamo existente basado ​​en activos (Asset-based loan, ABL).

El Préstamo a plazo será garantizado por todas las subsidiarias nacionales de la compañía y también será garantizado por ciertos activos de la Compañía y de las subsidiarias nacionales de ésta. Además no se prevé que el Préstamo a plazo incluya un convenio de mantenimiento financiero. El aumento del monto disponible, según el préstamo basado ​​ en activos (ABL), se realizaría como una enmienda del préstamo basado ​​ en activos (ABL) de la Compañía. No puede haber ninguna garantía que la Compañía tenga éxito en la obtención del Préstamo a plazo o de la enmienda del préstamo basado ​​en activos (ABL) en términos razonablemente aceptables, o ninguno.

Advertencia en relación con las declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios Sobre Títulos Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de los EE. UU. de 1995. Estas declaraciones se refieren al nuevo préstamo a plazo propuesto y al uso previsto de sus fondos. Aunque creemos que los supuestos en los que se basan estas declaraciones a futuro son razonables, cualquiera de estos supuestos podría ser inexacto, y las declaraciones a futuro basadas en estos supuestos podrían ser incorrectas. Los resultados reales y las tendencias en el futuro podrían diferir materialmente de los sugeridos o implícitos en las declaraciones a futuro, en función de una variedad de factores. Algunos de estos factores incluyen las condiciones del mercado; la capacidad para obtener el consentimiento de prestamista; nuestra deuda sustancial; nuestra capacidad para pagar la deuda pendiente de pago y el impacto que dicha deuda puede tener en la forma en que operamos nuestro negocio; la pérdida de uno o más de nuestros clientes importantes o relaciones estratégicas; las condiciones generales económicas y de negocios y cualquier desaceleración económica en la industria de servicios petroleros y en nuestro entorno competitivo.

Stallion Oilfield Holdings, Inc. y sus subsidiarias ofrecen una amplia gama de servicios de soporte de pozos, terminación, producción y logística para las empresas de exploración y producción de petróleo y gas, los contratistas de perforación, y otras empresas de servicios en los Estados Unidos. El conjunto completo de servicios de la compañía incluye el alojamiento del personal, los servicios de producción y logísticos fluidos, el alquiler de equipos en la superficie, la construcción de pozos, los servicios de control de sólidos y las comunicaciones de los pozos. Las operaciones de Stallion abarcan las cuencas de gas natural y petróleo más activas y prolíficas de los EE. UU., incluyendo el sur de Texas (Esquisto Eagle Ford), las regiones de las Montañas Rocallosas (Esquisto Niobrara/Bakken/Piceance), la cuenca del Pérmico (Esquistos Wolfcamp/Avalon/Bone Spring), el Continente Medio (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ArkLaTex (Esquisto Haynesville), los esquistos Marcellus/Utica, el norte de Texas (Barnett Shale), la Costa del Golfo (Tuscaloosa Marine Shale) incluidas las aguas continentales de Louisiana, el sector costa afuera de Texas y la Costa del Golfo de Louisiana, la Bahía de Prudhoe (Alaska) y, en menor medida, ciertas aguas internacionales.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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Stallion Oilfield Holdings, Inc.
David Schorlemer, 713-275-4162
CFO