Cameron Anuncia Finalización de Solicitud de Consentimiento

Cameron International Corporation (“Cameron” o la “Compañía”) anunció hoy que ha finalizado la solicitud de consentimiento anunciada, previamente, en relación con los valores de la Compañía incluidos en la tabla que figura a continuación (denominados en forma colectiva, los “Bonos”).

Cameron International Corporation (“Cameron” o la “Compañía”) anunció hoy que ha finalizado la solicitud de consentimiento anunciada, previamente, en relación con los valores de la Compañía incluidos en la tabla que figura a continuación (denominados en forma colectiva, los “Bonos”). Con relación a esta solicitud de consentimiento, la Compañía ha celebrado escrituras de emisión complementarias con respecto a las escrituras de emisión que rigen los Bonos para reflejar las enmiendas propuestas, que se describen en la Declaración de solicitud de consentimiento con fecha del 12 de febrero de 2016 (la “Declaración”).

Serie de Bonos			Monto de capital agregado en circulación
1,150 % de los bonos preferenciales que vencen en 2016			250 millones de USD
1,400 % de los bonos preferenciales que vencen en 2017			250 millones de USD
6,375 % de los bonos preferenciales que vencen en 2018			450 millones de USD
4,500 % de los bonos preferenciales que vencen en 2021			250 millones de USD
3,600 % de los bonos preferenciales que vencen en 2022			250 millones de USD
4,000 % de los bonos preferenciales que vencen en 2023			250 millones de USD
3,700 % de los bonos preferenciales que vencen en 2024			250 millones de USD
7,000 % de los bonos preferenciales que vencen en 2038			300 millones de USD
5,950 % de los bonos preferenciales que vencen en 2041			250 millones de USD
5,125 % de los bonos preferenciales que vencen en 2043			250 millones de USD

La solicitud de consentimiento venció a las 5.00 p. m., hora de Nueva York, el 24 de febrero de 2016 (la “Fecha de vencimiento”), y los derechos de revocación han cesado. A la Fecha de vencimiento, la Compañía había recibido el consentimiento de los accionistas, de al menos una mayoría, sobre el monto de capital agregado en circulación de cada serie de Bonos. Sujeto a los términos y las condiciones establecidas en la Declaración, la Compañía pagará a los accionistas elegibles que no revocaron sus consentimientos a la Fecha de vencimiento o antes de ella y que realizaron, válidamente, un pago en efectivo equivalente a 2,50 USD por monto de 1000 USD de capital agregado de los Bonos que dichos accionistas entregaron válidamente y para los cuales no revocaron su consentimiento (la “Cuota de consentimiento”). La Compañía prevé pagar la Cuota de consentimiento a dichos accionistas el 5 de abril de 2016.

Las escrituras de emisión suplementarias ejecutadas en relación con la finalización de la solicitud de consentimiento obligan, legalmente, a todos los accionistas de los Bonos, incluidos aquellos que no dieron su consentimiento, excepto los accionistas que no otorgaron su consentimiento a la Fecha de vencimiento (o que otorgaron su consentimiento, pero que los revocaron debidamente) y quienes no recibirán la Cuota de consentimiento.

Las preguntas relacionadas con la solicitud de consentimiento se pueden dirigir a Deutsche Bank Securities Inc.; a la atención de: Liability Management Group al (866) 627-0391 (línea gratuita) o al (212) 250-2955 (cobro revertido); J.P. Morgan Securities LLC al (866) 834-4666 (línea gratuita) o al (212) 834-2494 (cobro revertido); o a Morgan Stanley & Co. LLC, a la atención de: Liability Management Group al (800) 624-1808 (línea gratuita) o al (212) 761-1057 (cobro revertido); o al agente de información, tabulación y pago, D.F. King & Co., Inc. al (866) 796-7179 (línea gratuita) o al (212) 269-5550 (bancos y corredores) (cobro revertido).

Este anuncio no es una oferta de compra, una solicitud de oferta de compra o una solicitud de consentimiento en relación con ningún valor. Las solicitudes de consentimiento fueron realizadas, exclusivamente, a través de la declaración de solicitud de consentimiento y estuvieron sujetas a los términos y las condiciones allí establecidos.

Acerca de Cameron International Corporation

Cameron International Corporation es el proveedor líder de productos, sistemas y servicios de equipo de flujo para las industrias de petróleo y gas en todo el mundo. El 1.º de abril de 2016, una subsidiaria de propiedad absoluta de Schlumberger Holdings Corporation (“SHC”) se fusionó con Cameron; Cameron continuó como la entidad fusionante y SHC adquirió todas las acciones de Cameron (la “Fusión”). Una vez finalizada la Fusión, Cameron dejó de cotizar en bolsa y pasó a ser una subsidiaria de propiedad absoluta de SHC. Para obtener más información, sírvase visitar http://www.c-a-m.com.

Acerca de Schlumberger Holdings Corporation

SHC es una subsidiaria estadounidense indirecta de propiedad absoluta de Schlumberger Limited (Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB) constituida en 2010, y sus empresas predecesoras operan en Estados Unidos desde 1928. SHC lleva adelante las actividades del Grupo Schlumberger en Estados Unidos a través de sus subsidiarias.

Schlumberger Limited es el proveedor líder mundial de soluciones de tecnología, administración de proyectos integrados y soluciones de información para clientes que trabajan en la industria de petróleo y gas en todo el mundo. Con más de 95 000 empleados que representan a más de 140 nacionalidades y operaciones en más de 85 países, Schlumberger Limited ofrece la mayor gama de productos y servicios de la industria, desde la exploración hasta la producción. Schlumberger Limited tiene sus oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó ingresos de 35 470 millones de USD en 2015. Para más información, visite www.slb.com.

Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:

Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones. El plazo de pago previsto de la Cuota de consentimiento incluye las declaraciones a futuro. Schlumberger Limited no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los factores de riesgo que fueron tratados en el Informe Anual más reciente de Schlumberger Limited publicado en el Formulario 10-K, y en las demás presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities and Exchange Commission, “SEC”) que estén disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos, estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro son únicamente válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger Limited no asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

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Simon Farrant – Schlumberger Limited, Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Joy V. Domingo – Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los Inversores
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