Energia
Emera ofrece comprar acciones en circulación de Emera (Caribbean) Inc.
Emera Inc. (“Emera”) (TSX: EMA):
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- Emera, que actualmente tiene una participación mayoritaria del 80,67% en Emera (Caribbean) Inc. (ECI), propondrá la compra de la participación de los accionistas minoritarios públicos.
- El valor de la oferta de 33,30 dólares de Barbados (BB) por acción es una prima del 30% sobre el precio actual de la acción, por un importe total de unos BB$110 millones, asumiendo que ECI cotiza unos BB$570 millones.
- Los accionistas pueden optar por recibir BB$33,30 en efectivo o 2100 certificados de depósito (CD) de Emera por acción de ECI. Cada CD representa un interés en un cuarto de acción ordinaria de Emera. Se presentó una solicitud de cotización de los CD en la Bolsa de Valores de Barbados. Con los CD, los barbadenses tendrán la oportunidad de invertir en el crecimiento y el éxito de Emera. Los CD no se ofrecerán a los accionistas que residan en Estados Unidos. Cada accionista en Estados Unidos recibirá $33,30 en efectivo por cada acción de ECI que se adquiera.
- La transacción fue recomendada por unanimidad por los directores independientes de ECI.
- No se prevén cambios en los equipos gerenciales ni en las operaciones de Barbados Light & Power Co. Ltd. y Dominica Electricity Services Ltd.
- Los directivos de Emera y ECI organizarán un foro de accionistas en el Hilton Barbados Resort (salón de baile), Needhams Point, St. Michael, Barbados, el 7 de diciembre de 2015, a las 18:00.
Emera Inc. (“Emera”) (TSX: EMA) y Emera (Caribbean) Inc. (“ECI”) (BSE: ECI) anunciaron hoy que Emera (Barbados) Holdings No. 2 Inc., una subsidiaria de propiedad total de Emera, presentó una oferta para comprar las acciones en circulación de ECI y aumentar su participación en esta empresa, que pasaría del 80,67% al 100% (la "Oferta").
Según los términos de la oferta, que ha sido recomendada por unanimidad por los directores independientes de ECI, los accionistas pueden optar por recibir BB$33,30 en efectivo por acción ordinaria de ECI ("Oferta en efectivo") o 2100 certificados de depósito (CD) representativos de las acciones ordinarias en Emera ("Oferta en CD") o una combinación de la Oferta en efectivo y la Oferta en CD. Cada certificado de depósito de Emera ("CD") representará inicialmente un cuarto de acción ordinaria Emera. La oferta representa una prima del 30% al precio de la última cotización de las acciones de ECI en la Bolsa de Valores de Barbados ("BSE") por un importe total en torno a los BB$ 110 millones, asumiendo que ECI cotiza unos BB$570 millones.
Los CD no se ofrecerán a los accionistas que residan en Estados Unidos. Cada accionista en Estados Unidos recibirá $33,30 en efectivo por cada acción de ECI que se adquiera. La oferta está abierta para su aceptación hasta las 15:00 (hora de Barbados) del día 15 de diciembre de 20151, y su concreción está prevista para diciembre de 2015.
Para evaluar la oferta, se creó una Comisión Especial del Directorio de ECI, compuesto exclusivamente por directores independientes (el "Comité Especial"). Dicho comité pidió una opinión imparcial a KPMG Barbados, que determinó que, a partir del 16 de noviembre de 2015, sin perjuicio de los supuestos y las limitaciones señaladas en el «parecer pro veritate», la oferta es justa en términos financieros para los accionistas de ECI.
El mayor accionista de ECI fuera de Emera, la Junta Nacional de Seguros de Barbados, además de los directores y directivos de ECI que también son accionistas, han suscrito acuerdos de bloqueo en los que acordaron ofrecer sus acciones a la Oferta.
En conjunto, estos accionistas poseen cerca del 13,3% de las acciones de ECI, que representan casi el 68,8% de las acciones de ECI que no son propiedad de Emera a la fecha de la Oferta. ECI también ha firmado un acuerdo de apoyo en el que se comprometió a avalar la Oferta.
ECI es la sociedad matriz de varias de las inversiones de Emera en la región del Caribe, entre ellas sus inversiones en The Barbados Light & Power Company Ltd., Dominica Electricity Services Ltd. y St. Lucia Electricity Services Ltd.
"Esta oferta subraya el compromiso continuo de Emera con la región del Caribe", explicó Chris Huskilson, presidente y director general de Emera Inc. "Generará liquidez y valor para los accionistas de ECI y ayudará a optimizar la estructura de propiedad de la empresa".
La Oferta no modificará la administración de las empresas operadoras de Emera en el Caribe, y no habrá ningún cambio en los equipos gerenciales de Barbados Light & Power Co. Ltd. ni de Dominica Electricity Services Ltd. como consecuencia de la Oferta. Ambas continuarán operando bajo la dirección y el control de sus reguladores.
Emera solicitó la cotización de los CD a la BSE, y la emisión de las acciones ordinarias de Emera implícitas en los CD depende de la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX"). Con los CD, los barbadenses tendrán la oportunidad de invertir en Emera, una pujante empresa de energía de América del Norte. Las acciones ordinarias de Emera tienen un promedio anualizado a cinco años de rentabilidad total para el accionista del 16,3%2 y Emera tiene una meta de crecimiento del dividendo del 8% anual hasta el 2019. El valor comercial de los CD reflejaría el precio de cotización de las acciones ordinarias de Emera en la TSX, y los titulares de los CD recibirán los dividendos pagados por las acciones de Emera. También recibirán los materiales de divulgación a los que tienen derecho los accionistas de Emera, entre ellos, los informes operativos y financieros detallados de Emera y tendrán derecho a voto en los temas discutidos por los accionistas.
Los directivos organizarán un foro de accionistas en el Hilton Barbados Resort (salón de baile), Needhams Point, St. Michael, Barbados, el 7 de diciembre de 2015, a las 18:00, con el fin de brindar más información sobre la Oferta y los atributos de los CD y las acciones ordinarias subyacentes de Emera Inc. Se invita a participar a todos los accionistas de ECI.
Información prospectiva
Este comunicado de prensa contiene información prospectiva según los términos de las leyes de valores aplicables. Los resultados futuros concretos pueden diferir sustancialmente. Las declaraciones prospectivas abarcan, entre otras, las declaraciones con respecto al cronograma previsto, la mecánica, la concreción y liquidación de la Oferta, el mercado y la cotización de los CD, el valor de las acciones ordinarias de Emera subyacentes a los CD, y la capacidad de Emera para cerrar las transacciones contempladas en la Oferta. Estos factores se deben evaluar con atención y se recomienda no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Por su naturaleza, la información prospectiva exige ciertos supuestos por parte de Emera, los cuales dependen de diversos riesgos e incertidumbres inherentes. Estas declaraciones reflejan las creencias actuales de la gerencia Emera y se basa en la información de que disponen actualmente. Existe el riesgo de que las predicciones, pronósticos, las conclusiones y proyecciones que constituyen dicha información prospectiva no sean precisos, de que los supuestos de Emera no sean correctos y de que los resultados reales puedan diferir sustancialmente de tales declaraciones prospectivas. Se pueden consultar más información detallada sobre estos supuestos, riesgos e incertidumbres en los documentos normativos presentados por Emera, incluidos bajo el título "Riesgos de negocio y gestión de riesgos" en el Análisis de la Gerencia anual de Emera, y bajo el título "Principales riesgos e incertidumbres" en las notas a los estados financieros anuales y provisionales de Emera, que se pueden encontrar en SEDAR en www.sedar.com. Emera no asume intención u obligación alguna de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas, ya fuera como resultado de nueva información, de eventos futuros o por el motivo que fuere, a excepción de lo requerido por la ley.
Acerca de Emera (Caribbean) Inc.
Emera (Caribbean) Incorporated (ECI) es una compañía de energía y servicios con sede en Barbados, Antillas. La compañía tiene participaciones en The Barbados Light & Power Co. Ltd. (de propiedad total), Emera Caribbean Renewables Limited (de propiedad total), una participación del 51,91% en Dominica Electricity Services Limited y una participación del 19,1% en St. Lucia Electricity Services Limited. Emera Inc. de Halifax, Nueva Escocia, posee un 80,67% en ECI. En consonancia con Emera, el propósito de los servicios públicos de ECI es satisfacer las necesidades de energía de sus clientes en la actualidad, y ofrecer soluciones para activar un futuro sostenible. ECI opera a partir de la excelencia operativa y presta un servicio que se centra en la seguridad y la salud, las relaciones de las partes interesadas y la inversión en su gente. Las acciones de ECI se negocian en la Bolsa de Valores de Barbados con el símbolo "ECI". Para más información, visite www.emeracaribbean.com.
Acerca de Emera Inc.
Emera Inc. es una empresa de energía y servicios geográficamente diversa, con sede en Halifax, Nueva Escocia, con cerca de $11 mil millones en activos e ingresos de $2970 millones en 2014. La compañía invierte en generación, transmisión y distribución, así como en servicios de transporte de gas y energía eléctrica. La estrategia de Emera apunta a transformar la industria de la electricidad para generar y suministrar energía limpia al mercado. Emera tiene inversiones en todo el noreste de América del Norte, y en cuatro países del Caribe. Emera continúa apuntando a lograr entre un 75% y 85% de sus ganancias ajustadas de empresas con tasas reguladas. Las acciones ordinarias y preferentes de Emera cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con los símbolos EMA, EMA.PR.A, EMA.PR.B, EMA.PR.C, EMA.PR.E y EMA.PR.F, respectivamente, y los certificados de las cuotas se cotizan y negocian con el símbolo EMA.IR. Para más información, visite www.emera.com o www.sedar.com.
Para más información, comuníquese con:
Accionistas que quieran más información sobre la oferta, comuníquense con:
CIBC FirstCaribbean International Trust and Merchant Bank (Barbados) Limited
Oficina de Gestión Patrimonial
3rd Floor FirstCaribbean International Bank
Broad Street, Bridgetown
Tel.: (246) 467–8735 o (246) 467-8788; Fax: (246) 467 -8839; correo electrónico: securities@cibcfcib.com
1 A menos que la oferta sea ampliada o retirada por Emera.
2 Al 31 de agosto de 2015.
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