Groupon anuncia precio de oferta pública inicial

Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) anunció hoy la oferta pública inicial de 35.000.000 acciones de su paquete de acciones ordinarias de Clase A, a un precio de 20 USD por acción.

Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) anunció hoy la oferta pública inicial de 35.000.000 acciones de su paquete de acciones ordinarias de Clase A, a un precio de 20 USD por acción. Además, Groupon ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 5.250.000 acciones adicionales de su paquete de acciones ordinarias de Clase A para cubrir sobreasignaciones, si las hubiera. Todas las acciones del paquete de acciones ordinarias de Clase A son ofrecidas por Groupon. Se espera que las acciones de la compañía se empiecen a negociar en el mercado selecto global de NASDAQ el 4 de noviembre de 2011 con el símbolo “GRPN”.

Los principales administradores del libro de la oferta de valores son Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman, Sachs & Co. y Credit Suisse Securities (USA) LLC. Entre los administradores adicionales están Allen & Company LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC y William Blair & Company, LLC. Los coadministradores son Loop Capital Markets, RBC Capital Markets LLC y The Williams Capital Group, L.P.

La oferta de estos valores se efectúa solo por medio de un prospecto, cuyas copias pueden obtenerse poniéndose en contacto con: Morgan Stanley & Co. LLC, Atención: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014, por teléfono: +1 (866) 718 1649, o por correo electrónico: [email protected]; o Goldman, Sachs & Co., Atención: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono: +1 (866) 471 2526, por fax: +1 (212) 902 9316, o por correo electrónico: [email protected]; o en: Credit Suisse Securities (USA) LLC, Atención: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, por teléfono: +1 (800) 221 1037, o por correo electrónico: [email protected].

La Comisión de Valores y Bolsa declaró efectiva una declaración de inscripción relativa a estos valores el 3 de noviembre de 2011. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún Estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de la inscripción o calificación bajo las leyes de valores de cualquier Estado o jurisdicción.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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