Energia
Vedanta Resources plc anuncia una refinanciación total de 1800 millones de USD
Vedanta Resources plc ("Vedanta", la "Compañía", LSE: VED) ha anunciado hoy el precio de una oferta de bonos en una cantidad adicional de 1000 millones de USD a un 6,125% con vencimiento en 2024 (los "Bonos").
Vedanta espera usar las ganancias netas de esta oferta principalmente como fondo para sus ofertas de compra en efectivo de todos los bonos pendientes a un 6,00% por 774 772 000 USD con vencimiento en 2019 ("Bonos 2019") y bonos a un 8,25% por 900 000 000 USD con vencimiento en 2021 ("Bonos 2021"), y para reembolsar otra deuda existente. Vedanta ha recibido y aceptado la adquisición de Bonos 2019 por 522 513 000 USD y de Bonos 2012 por 229 843 000 USD.
Este plan de refinanciación total anunciado anteriormente por la Compañía es de aprovechamiento neutro y está financiado a través de una variedad de Bonos y préstamos a plazo fijo. La Compañía ha recibido el compromiso de bancos mundiales y de India por 840 millones de USD de préstamos a plazo fijo con un vencimiento final de cinco años.
Al término satisfactorio del conjunto de transacciones anterior, Vedanta refinanciará de forma proactiva parte de los vencimientos de los bonos de 2019 y 2021 y se espera que no haya reembolsos significativos de préstamos bancarios con vencimiento en los próximos 18 meses. Estas transacciones extenderán el periodo medio de vencimiento de la Compañía por un año y medio y disminuirán el costo medio del crédito.
El plan de refinanciamiento de Vedanta es una de las mayores gestiones proactivas de una estructura de responsabilidad llevada a cabo en Asia, Europa y Norteamérica.
Vedanta recibió un fuerte interés de los inversores tanto por los Bonos como por las licitaciones. El cupón del Bono a un 6,125% con un vencimiento a siete años se compara favorablemente a la oferta anterior de bonos en enero de 2017 a un 6,37% con un vencimiento a cinco años y medio.
Anil Agarwal, presidente de Vedanta Resources Plc declaró, "La transacción coincide con nuestra estrategia financiera establecida para reforzar nuestro balance general. Hemos tomado unas medidas proactivas durante el pasado año para ampliar los vencimientos, optimizar nuestra estructura de financiamiento y como resultado hemos generado valor para todas las partes interesadas. Estamos encantados con la fuerte respuesta que han recibido estos bonos expresando la confianza de los inversores en la historia de crédito de Vedanta.”
Los Bonos se ofrecen y venden mediante colocación probada a compradores de instituciones cualificados con arreglo al Artículo 144A de la Ley de títulos de valores de 1933, en su forma enmendada ("Ley de Títulos de Valores"), y fuera de Estados Unidos con arreglo a la Regulación S de la Ley de títulos de valores. Se espera cerrar la oferta el 9 de agosto de 2017, supeditada a las condiciones de cierre habituales.
Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank, J.P. Morgan y Standard Chartered Bank (en orden afabético) actúan como "Joint Global Coordinators" (coordinadores globales adjuntos). Axis Bank, Barclays, Credit Suisse, DBS Bank Ltd., First Abu Dhabi Bank, ICICI Bank Limited - IFSC Banking Unit, J.P. Morgan y Standard Chartered Bank (en orden alfabético) actúan como "Joint Lead Managers" (directores asociados) y "Joint Bookrunners" (entidades aseguradoras).
Se espera que los Bonos, a la fecha de cierre, se clasifiquen "B3" por Moody’s y "B+" por S&P. Vedanta pretende cotizar los Bonos en Singapore Exchange Securities Trading Limited (el "SGX-ST"). El alta de los Bonos en la lista oficial de SGX-ST no se debe tomar como una indicación de méritos de la oferta, de Vedanta o de los Bonos.
Estabilización FCA/ICMA
Acerca de Vedanta Resources plc
Vedanta Resources plc (LSE: VED) cotiza en la LSE y es una empresa globalmente diversificada que se dedica a la explotación de recursos naturales con intereses en zinc, plomo, plata, petróleo y gas, aluminio, cobre, mineral ferruginoso y energía. Los negocios de Vedanta Resources plc se ubican principalmente en India y África y generaron 11 500 millones de USD de beneficios, 3200 millones de USD de EBITDA y 1500 millones de USD de flujo de caja libre en el año fiscal 2017.
Las virtudes fundamentales de Vedanta incluyen su gran base patrimonial de bajo coste y diversificada con una atractiva variedad de productos, un posicionamiento líder en el mercado para capitalizar el crecimiento y los potenciales recursos naturales de India, así como un equipo de gestión con gran experiencia y una trayectoria demostrada.
Con una base de talento facultado, Vedanta pone especial énfasis en asociarse con todas las partes interesadas basado en valores fundamentales como la confianza, la sostenibilidad, el crecimiento, el espíritu empresarial, la integridad, el respeto y la atención. Para acceder al Informe de desarrollo sostenible de Vedanta, visite http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. Para obtener más información acerca de Vedanta, visite www.vedantaresources.com.
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