Apax Funds, CPPIB y PSP Investments acordaron vender Acelity y sus subsidiarias KCI a 3M por 6725 millones de USD

KCI es una compañía global líder de tecnología médica que se focaliza en aplicaciones para el cuidado avanzado de heridas y en aplicaciones especializadas para uso quirúrgico Un consorcio compuesto de fondos asesorado por Apax Partners (los “Apax Funds”), junto al Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”) y al Public Sector Pension Investment Board (“PSP Investments”), hoy anunciaron que han celebrado un acuerdo definitivo para vender Acelity, Inc. y sus subsidiarias KCI en todo el mundo a…

Un consorcio compuesto de fondos asesorado por Apax Partners (los “Apax Funds”), junto al Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”) y al Public Sector Pension Investment Board (“PSP Investments”), hoy anunciaron que han celebrado un acuerdo definitivo para vender Acelity, Inc. y sus subsidiarias KCI en todo el mundo a 3M por aproximadamente 6725 millones de USD. KCI comercializa una vasta gama de productos para terapia de lesiones con presión negativa, productos especializados de uso quirúrgico y productos avanzados para vendaje de heridas en aproximadamente 90 países.

Desde el año 2011, Apax Partners, CPPIB y PSP Investments trabajaron estrechamente con el equipo directivo de Acelity/KCI para transformar el negocio en una compañía global líder focalizada en soluciones avanzadas para el cuidado de heridas y soluciones para especialidades quirúrgicas. El programa estratégico de fusiones y adquisiciones de la compañía incluyó la adquisición de objetivos, tales como Systagenix, en 2013, y Crawford Healthcare, en 2018, así como la desactivación de negocios no esenciales, tal como la unidad de negocios LifeCell, que fue vendida por 2900 millones de USD en 2017, y la unidad Therapeutic Support Systems (TSS), que fue vendida en 2012. La compañía también ha asumido una serie de iniciativas para crecimiento orgánico, incluyendo inversiones en Investigación y Desarrollo, estudios clínicos, así como la expansión de su fuerza de ventas.

La oferta de productos incluye productos de marca KCI para la terapia con presión negativa de lesiones, productos avanzados para vendaje de heridas y sistemas de gestión para incisiones quirúrgicas con presión negativa. Las marcas líderes en la industria de la compañía incluyen la terapia V.A.C.®, la terapia PREVENA™ y PROMOGRAN PRISMA™ Matrix, además de las plataformas iOn Digital Health. Una vez concluida la transacción, KCI se convertirá en parte integral del negocio de soluciones médicas de 3M, el cual aplica la ciencia 3M para entregar soluciones seguras y efectivas que mejoren los resultados clínicos y la economía de la atención médica.

“Hoy, KCI se embarca en una nueva era en su larga historia como pionera del cuidado de la salud”, dijo R. Andrew Eckert, Director General de Acelity. “La combinación de KCI con 3M acelerará el alcance de un negocio que es líder en innovación, experiencia con el cliente y evidencia clínica y económica. Con el respaldo de los recursos y de la experiencia de 3M,KCIpodrá ofrecer a los médicos y a los pacientes soluciones aún más atractivas diseñadas para acelerar la recuperación y mejorar los resultados. Deseo agradecer a Apax, CPPIB y PSP Investments por su estrecha colaboración y por la dirección estratégica a lo largo de los años para dar forma a KCI como una compañía global líder en servicios para el cuidado de lesiones”.

Steven Dyson, Presidente del Directorio de Acelity y Socio de Apax Partners, expresó, “Nos sentimos orgullosos por nuestra estrecha colaboración con la administración a fin de transformar con éxito a KCI mediante una serie de iniciativas para el crecimiento, entre las que se incluye un programa de fusiones y adquisiciones, el cual intensificó la dirección estratégica de la Compañía. Creemos que el negocio tendrá un gran futuro con 3M. Por último, agradecemos la oportunidad por habernos integrado en esta inversión altamente exitosa con CPPIB y PSP, dos inversores históricos en los Apax Funds”.

“CPPIB observa con satisfacción el hecho de haber brindado soporte a la entrega por parte de KCI de dispositivos para uso médico así como de productos que benefician a millones de pacientes en todo el mundo. Durante nuestra inversión, la compañía contribuyó a restaurar vidas con el lanzamiento de soluciones innovadoras y con la expansión hacia nuevas geografías”, dijo Ryan Selwood, Director Gerente, Jefe de Capital Privado Directo de CPPIB.

“Nos sentimos orgullosos por haber dado soporte a KCI y a su equipo de gestión durante su apasionante viaje de transformación, en asociación con Apax y CPPIB”, sostuvo Simon Marc, Director Gerente y Jefe de Capital Privado, de PSP Investments. “KCI ha invertido con éxito en novedosas iniciativas para un crecimiento orgánico y confiamos en su perspectiva de crecimiento permanente junto a 3M”.

La transacción se efectuará a través de la venta de Acelity, Inc., una subsidiaria de propiedad total directa de Acelity L.P. Inc., y se espera que esta operación se cierre en la segunda mitad del año 2019, sujeto a las condiciones de cierre y aprobaciones regulatorias usuales.

JP Morgan y Goldman Sachs están actuando como asesores financieros del consorcio. Simpson Thacher & Bartlett LLP y Jackson Walker LLP actúan como asesores legales del consorcio.

Acerca de KCI, una compañía de Acelity

KCI, una compañía de Acelity, es una marca de confianza en el cuidado avanzado de heridas. Somos líderes en productos para terapia de heridas con presión negativa y brindamos soluciones tanto para la curación de heridas como para la gestión quirúrgica. Nuestras ofertas de productos están disponibles en más de 90 países y aportan valor a través de soluciones que aceleran la recuperación. KCI es una compañía líder en calidad, seguridad y experiencia con el cliente y está comprometida con el avance de la ciencia de la curación. Con sede en San Antonio, Texas, KCI emplea aproximadamente a 4500 personas en todo el mundo.

Acerca de Apax Partners

Apax Partners es una firma consultora de capital privado líder a nivel global. Durante sus más de 40 años de historia, Apax Partners ha recaudado y asesorado fondos por un total superior a 50 000 millones de CAD. Los Apax Funds invierten en empresas pertenecientes a los cuatro sectores globales de cuidados de la salud, tecnología y telecomunicaciones, servicios y consumidores. Estos fondos proporcionan financiamiento de capital de largo plazo para crear y fortalecer empresas de clase mundial. Para obtener más información, visite www.apax.com.

En el sector de cuidados de la salud, los Apax Funds han invertido 8000 millones de CAD de su capital en dispositivos médicos, medicamentos, servicios para el cuidado de la salud y tecnología informática aplicada al cuidado de la salud. Respecto del subsector de los dispositivos médicos, el equipo de Apax Healthcare se ha asociado con una serie de negocios tales como Mӧlnlycke, Vyaire Medical, Candela y Healthium a fin de crear líderes estratégicos en sus respectivos espacios.

Acerca del Canada Pension Plan Investment Board

Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”) es una organización profesional de gestión de inversiones que invierte los fondos que no necesita el Canada Pension Plan, (“CPP”) para pagar los beneficios actuales en representación de 20 millones de contribuyentes y beneficiarios. Con el objetivo de crear una cartera diversificada de activos del CPP, el CPPIB invierte en capitales públicos, capitales privados, bienes raíces, infraestructura e instrumentos de renta fija. Con sede en Toronto y oficinas en Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Mumbai, Nueva York, San Pablo y Sídney, el CPPIB es controlado y administrado independientemente del Canada Pension Plan y en condiciones de igualdad respecto de los gobiernos. El 31 de diciembre de 2018, el CPP Fund totalizó 368 500 millones de CAD.Para obtener más información acerca de CPPIB, por favor, visite www.cppib.com o síganos en LinkedIn, Facebook o Twitter.

Acerca de PSP Investments

El Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) es una de las administraciones más grandes de inversión de pensiones en Canadá, con 158 900 millones de CAD de activos netos al 30 de septiembre del 2018. Gestiona una cartera global diversificada compuesta por inversiones en mercados financieros públicos, capitales privados, bienes raíces, infraestructura, recursos naturales y deuda privada. Establecida en el año 1999, PSP Investments gestiona contribuciones netas a los fondos de pensión de la administración pública federal, las Fuerzas Armadas de Canadá, la Royal Canadian Mounted Police y la Fuerza de Reserva. Con sede en Ottawa, PSP Investments cuenta con su oficina comercial principal en Montreal y oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong. Para obtener más información, visite investpsp.com o síganos en Twitter y LinkedIn.

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