Quad/Graphics completa la adquisición de los activos de Transcontinental en México

Esta adquisición fortalece la presencia de Quad/Graphics en México y amplía sus posibilidades de ofrecer a los clientes capacidades avanzadas de impresión y producción que les permitan impulsar el crecimiento de sus ingresos.

Quad/Graphics Inc. (NYSE: QUAD) tiene el agrado de anunciar que ha finalizado la adquisición de los activos de Transcontinental Inc. (TSX: TCL.A, TCL.B, TCL.PR.D) en México después de la aprobación final por parte de todas las autoridades competentes obligatorias, incluida la Ley Federal de Competencia Económica de México.

"Nos complace expandir nuestros intereses en México y convertirnos en el impresor líder del país en revistas, insertos minoristas, catálogos, libros y directorios", comentó Joel Quadracci, quien es Presidente de la Junta Directiva, Presidente y CEO de Quad/Graphics. "Esta adquisición respalda nuestra estrategia de crecer rentablemente en regiones y segmentos en donde podamos ser líderes en el mercado a través de una oferta variada de productos y una plataforma de trabajo eficiente y de cualidades superiores. México es un lugar lógico donde profundizar nuestras raíces. Porque son muchos los editores y comercializadores - tanto de México como de otras partes del mundo - que están deseosos de llegar a la población de México, que es amplia y está en constante crecimiento. Y nosotros contamos con el talento, la tecnología y las soluciones innovadoras necesarias para ayudarles a lograr sus metas de negocios a través del poder de la impresión".

Quad/Graphics ahora tiene operaciones en cinco ciudades de México: Toluca, Querétaro, Azcapotzalco, Xochimilco y Tlalnepantla. Los ingresos pro forma del año 2011 para la empresa combinada se estiman en alrededor de $115 millones.

"Cerrar este trato representa un paso significativo para concretar nuestro objetivo de crear la plataforma de impresión más eficiente, productiva e integrada de Latinoamérica", dijo Tony Scaringi, Presidente y Gerente General de América Latina. "Con plantas en México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, estamos mejor posicionados que cualquier otro impresor para entregar valor en toda América Latina".

El liderazgo de Quad/Graphics en México incluye a Roberto Sierra, Gerente General de México, y a Martín Vallebona, Gerente General de Querétaro. Sierra, quien proviene de Transcontinental, es responsable de las operaciones de las plantas de revistas, catálogos e insertos minoristas que la empresa tiene en Toluca, Azcapotzalco, Tlalnepantla y Xochimilco. Vallebona continúa en su función de Gerente General de Querétaro, una planta impresora de libros. "Me llena de entusiasmo la experiencia y el conocimiento que estos dos profesionales aportan a nuestro equipo", dijo Scaringi.

Mientras comienza con el proceso de integración, la empresa abrirá nuevos caminos mediante una expansión de su planta de Toluca para el almacenamiento de bobinas de papel y trabajo en proceso. Una vez finalizada, esa expansión de aproximadamente 900 metros cuadrados (10 000 pies cuadrados) permitirá a la empresa instalar otras prensas y equipos de acabado.

De manera simultánea con el cierre de esta adquisición, Quad/Graphics ha adquirido también el segmento de Transcontinental dedicado a la impresión de libros en blanco y negro y en bicromía destinados a la exportación estadounidense. El trabajo será absorbido por las plantas impresoras de libros que Quad/Graphics ya tiene instaladas en su red.

La intención de Quad/Graphics de adquirir los activos mexicanos de Transcontinental y una parte de su división impresora de libros se anunció el día 13 de julio de 2011, en el marco de un acuerdo definitivo que también incluía la venta a Transcontinental por parte de Quad/Graphics de sus operaciones canadienses (a excepción de la planta de Quad/Graphics en Vancouver, B.C.). La adquisición de las operaciones de Quad/Graphics en Canadá por parte de Transcontinental está aún pendiente de aprobación de las autoridades competentes. La Oficina de Competencia de Canadá informó a Transcontinental que debe presentar información adicional para poder completar la revisión de la transacción propuesta. Según la Ley de Competencia, el período por el cual las partes no pueden completar la transacción se ha extendido hasta 30 días después de que la Oficina de Competencia reciba la información adicional solicitada. Ambas partes han cooperado con la Oficina de Competencia desde el anuncio de la transacción, y esperan poder cumplir con la solicitud de información adicional en forma oportuna. Dado el alcance y la complejidad de las empresas de ambas partes, no es inusual que las autoridades requieran información adicional.

Acerca de Quad/Graphics

Quad/Graphics (NYSE: QUAD) es un proveedor global de impresión y soluciones multicanal relacionadas para revistas de interés general, publicaciones especializadas, catálogos, circulares/insertos minoristas, correo directo, directorios, y productos comerciales y especiales, incluida la señalización en el interior de las tiendas. Esta empresa, que tiene su casa matriz en Sussex, Wisconsin (al oeste de Milwaukee), cuenta con alrededor de un equivalente a 24 000 empleados de tiempo completo que trabajan en más de 60 plantas gráficas, así como otras instalaciones de apoyo, en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa. Como innovador de la industria gráfica, Quad/Graphics (www.QG.com) está redefiniendo el poder de la impresión en el mundo multimedia de hoy al ayudar a sus clientes a que usen la impresión como la base de sus estrategias de comunicación multicanal con el fin de impulsar sus ingresos.

Notas en relación con las declaraciones de Quad/Graphics basadas en previsiones

En la medida en que las declaraciones volcadas en este comunicado de prensa contengan información no basada en datos históricos, estas declaraciones constituyen declaraciones basadas en previsiones, según el significado contemplado en la Sección 27A de la Ley de títulos-valores de 1933, incluidas las enmiendas correspondientes, y la Sección 21E de la Ley del mercado de valores de 1934, incluidas las enmiendas correspondientes. Estas declaraciones basadas en previsiones se relacionan, entre otras cosas, con los objetivos, metas, estrategias, creencias, intenciones, planes, estimados, perspectivas, proyecciones y panorama de Quad/Graphics, y puede reconocerse, en general, por el uso de palabras tales como "puede", "espera", "tiene la intención", "estima", "anticipa", "planifica", "prevé", "cree" o "continúa", o variaciones y las formas negativas de estas palabras, y expresiones similares. Además, toda declaración que se refiera a expectativas, proyecciones u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuras son declaraciones basadas en previsiones.

Estas declaraciones basadas en previsiones no son garantía de rendimiento futuro y están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores, algunos de los cuales escapan al control de Quad/Graphics. Tales riesgos, incertidumbres y demás factores podrían hacer que los resultados reales difieran significativamente de aquellos expresados o insinuados en estas declaraciones basadas sobre previsiones. Entre tales riegos, incertidumbres y demás factores que pueden afectar a Quad/Graphics se encuentran: el impacto de un importante exceso de capacidad en la industria gráfica comercial, lo cual genera presión para que se reduzcan los precios y una demanda fluctuante de servicios gráficos; el impacto de tales fluctuaciones en los costos y la disponibilidad de las materias primas, los costos de la energía y del transporte/fletes; que Quad/Graphics no pueda lograr la sinergia potencial esperada con la adquisición ya realizada de Worldcolor o que le tome más tiempo o le cueste más que lo esperado poder obtener los ahorros esperados de tal sinergia; responsabilidades o costos no esperados en relación con tal adquisición, incluidos los efectos de la contabilidad de la adquisición que pudieran diferir de las asignaciones contempladas por Quad/Graphics; la imposibilidad de integrar correctamente las operaciones de Quad/Graphics y Worldcolor; el impacto de los medios electrónicos y otros cambios tecnológicos similares; cambios en las condiciones macroeconómicas o políticas en los países en que opera Quad/Graphics; problemas y riesgos relacionados con las normas regulatorias; modificaciones legislativas o cambios de las leyes; el impacto de las fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio de divisa; la retención de los empleados existentes y el hecho de que la empresa siga resultando atractiva para empleados nuevos y de importancia clave; y el efecto de los dictámenes contables emitidos periódicamente por los organismos dedicados a la definición de normas y estándares.

Quad/Graphics advierte que la siguiente lista de riesgos, incertidumbres y demás factores no es exhaustiva y solicita que se consideren atentamente los demás factores que, de tanto en tanto, se detallan en los documentos que Quad/Graphics presenta ante la Comisión de Valores y Bolsas (SEC) de los Estados Unidos, así como otras incertidumbres y hechos potenciales, al emplear las declaraciones basadas en previsiones de esta empresa para tomar alguna decisión respecto de Quad/Graphics.

Dado que las declaraciones basadas en previsiones están sujetas a supuestos e incertidumbres, los resultados reales pueden diferir significativamente de aquellos expresados o insinuados en tales declaraciones basadas en previsiones. Advertimos que no debe depositarse excesiva confianza en tales declaraciones, que reflejan la situación únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Excepto hasta el punto exigido por las leyes federales sobre los títulos-valores, Quad/Graphics no asume ninguna obligación de actualizar ni corregir públicamente ninguna declaración basada en previsiones, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Copyright Business Wire 2011

Contacto para los medios:
Claire Ho, Directora de Comunicaciones Corporativas, Quad/Graphics (EE. UU.)
414-566-2955, [email protected]
Florencia Hormaechea, Quad/Graphics (América Latina)
5411-4313-7107, [email protected]
Contacto de relaciones con inversores:
Barb Bolens, Tesorera Adjunta y Directora de Relaciones con los Inversores, Quad/Graphics (EE. UU.)
414-566-4959, [email protected]