Schlumberger Anuncia la Emisión de Bonos Sénior

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) anunció hoy que Schlumberger Holding Corporation ("SHC"), su subsidiaria de propiedad absoluta y la sociedad de cartera para sus operaciones en Estados Unidos, emitirá cinco tramos de bonos sénior con los siguientes vencimientos: 2017 (los "Bonos de 2017"); 2018 (los "Bonos de 2018"); 2020 (los "Bonos de 2020"); 2022 (los "Bonos de 2022"); y 2025 (los "Bonos de 2025" y junto con los Bonos de 2017, los Bonos de 2018, los Bonos de 2020 y los Bonos de 2022, los "Bonos"). Se espera que la oferta se cierre el 10 de diciembre de 2015.

Schlumberger Limited (NYSE: SLB) anunció hoy que Schlumberger Holding Corporation ("SHC"), su subsidiaria de propiedad absoluta y la sociedad de cartera para sus operaciones en Estados Unidos, emitirá cinco tramos de bonos sénior con los siguientes vencimientos: 2017 (los "Bonos de 2017"); 2018 (los "Bonos de 2018"); 2020 (los "Bonos de 2020"); 2022 (los "Bonos de 2022"); y 2025 (los "Bonos de 2025" y junto con los Bonos de 2017, los Bonos de 2018, los Bonos de 2020 y los Bonos de 2022, los "Bonos"). Se espera que la oferta se cierre el 10 de diciembre de 2015.

Los ingresos netos de la oferta para SHC se utilizarán para propósitos corporativos generales, incluido financiar una parte de la contraprestación de la adquisición pendiente de Cameron International Corporation por parte de Schlumberger.

Acerca de Schlumberger

Schlumberger es el proveedor mundial líder de soluciones de tecnología, administración de proyectos integrados e información para clientes que trabajan en los sectores del petróleo y del gas del mundo. Con aproximadamente 105 000 empleados provenientes de más de 140 nacionalidades y con operaciones en más de 85 países, Schlumberger ofrece la mayor gama de productos y servicios del sector, desde la exploración hasta la producción.

Schlumberger Limited cuenta con oficinas principales en París, Houston, Londres y La Haya, e informó ingresos por 48 580 millones de USD en 2014. Para obtener más información, visite www.slb.com.

Información adicional

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de compra o venta ni una solicitud de una oferta de compra o venta de valores, ni una solicitud de voto o aprobación. El presente comunicado de prensa se refiere en parte a una combinación de negocios propuesta entre Schlumberger y Cameron y puede ser considerado material de solicitación. En relación con la transacción propuesta, Schlumberger ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el Formulario S-4, incluida la Enmienda N.° 1 a ésta, que fue declarada efectiva por la SEC el 16 de noviembre de 2015. Cameron presentó una declaración de representación definitiva/prospecto el 17 de noviembre de 2015, y comenzó a enviar la declaración de representación definitiva/prospecto por correo postal a sus accionistas en esa fecha. El presente comunicado de prensa no es un sustituto para la declaración de representación definitiva/prospecto, la declaración de registro o cualquier otro documento que Schlumberger o Cameron puedan presentar ante la SEC en relación con la transacción propuesta.

LOS ACCIONISTAS DEBEN LEER, ATENTAMENTE, LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN DEFINITIVA/PROSPECTO, LA DECLARACIÓN DE REGISTRO Y OTROS DOCUMENTOS QUE PUEDAN PRESENTARSE, CUIDADOSAMENTE, ANTE LA SEC RESPECTO DE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Se pondrán a disposición estos materiales para los accionistas de Cameron sin costo alguno para ellos. Los inversores podrán obtener copias gratuitas de estos documentos y de otros documentos presentados ante la SEC por Schlumberger o Cameron a través de la página web de la SEC en http://www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Schlumberger están disponibles de forma gratuita en la página web de Internet de Schlumberger en http://www.slb.com. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Cameron están disponibles de forma gratuita en la página web de Internet de Cameron en http://www.c-a-m.com. También puede leer y copiar todos los informes, declaraciones y otra información presentada por Cameron o Schlumberger ante la SEC en la sala de consulta pública de la SEC en 100 F Street N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549. Llame a la SEC al (800) 732-0330 o visite su página para obtener más información sobre su sala de consulta pública.

Participantes en las formalidades

Cameron, Schlumberger, sus respectivos directores y algunos de sus respectivos funcionarios ejecutivos pueden ser considerados, en virtud de las reglas de la SEC, como participantes en la solicitud de poderes en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Schlumberger se expone en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual fue presentado ante la SEC el 29 de enero de 2015, y su declaración de representación para su Asamblea anual de accionistas de 2015, la cual fue presentada ante la SEC el 19 de febrero de 2015. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Cameron se expone en su Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014, el cual fue presentado ante la SEC el 20 de febrero de 2015, y su declaración de representación para su Asamblea anual de accionistas de 2015, la cual fue presentada ante la SEC el 27 de marzo de 2015. Estos documentos pueden obtenerse de forma gratuita en las fuentes indicadas anteriormente. La información adicional acerca de los participantes en la solicitud de poderes y una descripción de sus intereses directos e indirectos en la transacción, por sociedades de cartera u, otras razones, se incluirá en la declaración de representación definitiva/prospecto y en otros materiales pertinentes presentados ante la SEC.

Declaraciones a futuro

El presente comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones. Las opiniones, los pronósticos, las proyecciones, el calendario previsto para completar la transacción propuesta, así como cualquier declaración relativa a las expectativas futuras, las creencias, los planes, los objetivos, las condiciones financieras, las suposiciones o los eventos o el rendimiento futuro de Schlumberger que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro. Schlumberger no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a la satisfacción de las condiciones de cierre de la fusión, a el riesgo de que no se produzca la fusión prevista, a los efectos negativos de la pendencia de la fusión, a la capacidad de integrar con éxito a las empresas fusionadas y realizar las sinergias esperadas, al no obtener los votos necesarios de los accionistas de Cameron, al momento de consumar la transacción propuesta, y a otros factores de riesgo que se describen en los más recientes Informes Anuales en el Formulario 10-K de Schlumberger y de Cameron y en la declaración de representación definitiva/prospecto a la que se hace referencia anteriormente, así como en otras presentaciones de cada empresa ante la SEC, disponibles en la página de Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos, estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro solamente son válidas en la fecha en que fueron realizadas, y Schlumberger no asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otra razón.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20151211005865/es/

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Schlumberger Limited
Simon Farrant – Schlumberger Limited, Vicepresidente de Relaciones con los Inversores
Joy V. Domingo – Schlumberger Limited, Gerente de Relaciones con los Inversores
Tel:+1 (713) 375-3535
[email protected]
Joao Felix – Schlumberger Limited, Director de Comunicaciones Corporativas
Tel:+1 (713) 375-3494
[email protected]