Industria
AuRico Metals anuncia la intención de Alamos Gold de ejercitar su derecho de participación
("AuRico" o "la Compañía") ha indicado que tras el acuerdo de compra anunciado con anterioridad por medio del sindicato de suscriptores (los "suscriptores") co-dirigido por medio de National Bank Financial Inc. y de Macquarie Capital Markets Canada Ltd. según el cual los suscriptores han acordado comprar, en una base de acuerdo, 10.000.000 acciones ordinarias ("acciones ordinarias") a un precio de 1,00 dólar canadiense por acción ordinaria (la "oferta"), la Compañía se complace al hacer público que Alamos Gold Inc. ("Alamos") ha indicado que pretende ejercitar su derecho a participación al completo para mantener sus intereses pro-rata en AuRico en relación con la oferta.
Como resultado, Alamos suscribirá 1.106.618 acciones ordinarias de beneficios brutos agregados de 1.106.618 dólares canadienses (más un total de hasta 165.993 acciones ordinarias adicionales para unos beneficios adicionales de 165.994 dólares canadienses si la opción de exceso de asignación bajo la oferta se ejercita a pleno por medio de los suscriptores (la "Alamos Private Placement").
La oferta y la Alamos Private Placement está previsto que cada una de ellas cierre (el "cierre") el o cerca del 22 de agosto de 2016, estando pendientes de algunas condiciones que incluyen, pero no se limitan, a la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX"). La Alamos Private Placement es una financiación privada sin broker y no es parte de la oferta.
Los beneficios netos de la oferta y de la Alamos Private Placement se usarán para dar fondos a la adquisición potencial de los derechos de uso adicionales, el avance de las actividades de permiso y la ingeniería detallada en el proyecto Kemess Underground, además de en el capital laboral y con fines empresariales generales.
Los valores ofrecidos no se han registrado según la U.S. Securities Act de 1933, modificada, y puede que no se ofrezcan o vendan en Estados Unidos tras el registro o según alguna exención aplicable de los requisitos de registro. Este documento de prensa no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra ni se llevará a cabo ninguna venta de valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
AuRico Metals es una Compañía de desarrollo y derechos de uso de minería cuyos activos principales incluyen un 1,5 % NSR de la mina de oro Young-Davidson, un 0,25 % de los derechos de uso NSR en la mina Williams de Hemloy un 0,5 % de los derechos NSR en la mina Eagle River - todas ellas situadas en Ontario, Canadá. AuRico Metals cuenta además con un 2 % NSR de la mina Fosterville, y un 1% de los derechos de uso NSR de la mina Stawell situadas en Victoria, Australia . Además de su cartera de derechos de uso diversificados, Aurico cuenta con (100 %) la propiedad del proyecto avanzado Kemess oro-cobre en British Columbia, Canadá. La oficina central de AuRico Metals se localiza en Toronto, Ontario, Canadá.
Contacto de prensa: Chris Richter , director general y consejero delegado de AuRico Metals Inc., +1-416-216-2780, chris.richter@auricometals.ca; David Flahr, vicepresidente de finanzas de AuRico Metals Inc., +1-416-216-2780, david.flahr@auricometals.ca