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Cherry de Argand Partners completa con éxito la IPO
Al precio final de la oferta de 32 euros por acción, el volumen total de la IPO ha sido significativamente sobresuscrito. Las 24.300.000 acciones de Cherry han empezado a cotizar esta mañana, 29 de junio de 2021, con el símbolo C3RY en el mercado regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Frankfurt (Frankfurter Wertpapierbörse). Puede encontrar más detalles aquí: https://www.boerse-frankfurt.de/equity/cherry-ag.
El número total de acciones y el precio final de la oferta corresponden a una capitalización de mercado de aproximadamente 778 millones de euros. El volumen total de acciones primarias y secundarias colocadas en la IPO asciende a unos 416 millones de euros.
Los ingresos brutos de la empresa por la colocación de las 4.300.000 nuevas acciones ascienden a 138 millones de euros. Cherry tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la IPO para (i) impulsar el crecimiento orgánico, en particular para avanzar y ampliar la posición de Cherry como marca global y líder en innovación, (ii) impulsar el crecimiento inorgánico a través de adquisiciones selectivas, y (iii) pagar cierta deuda pendiente en relación con una refinanciación de la deuda existente.
Heather Faust , Socio Director de Argand, comentó: "Estamos encantados de apoyar este importante hito en la historia de Cherry, y realizar un valor significativo para nuestros inversores. Cherry es una empresa de categoría mundial y está bien posicionada para avanzar y ampliar su posición como marca global y líder en innovación. Estamos encantados con el fuerte apoyo de los accionistas institucionales que ha recibido la empresa y con la respuesta extremadamente positiva de los inversores a lo largo del proceso. Esperamos seguir apoyando al equipo directivo de Cherry en su búsqueda de un mayor crecimiento orgánico e inorgánico."
Hauck & Aufhäuser actuó como Coordinador Global Único y Joint Bookrunner, y ABN AMRO (en cooperación con ODDO BHF SCA) y M.M.Warburg & CO actuaron como Joint Bookrunners para la IPO.
Argand Partners es una empresa de capital privado del mercado medio con sede en Nueva York y en el área de la Bahía de San Francisco que se dirige a empresas industriales líderes en el mercado con un potencial de crecimiento global infrautilizado y no realizado. Las empresas de Argand tienen una fuerte cuota de mercado, ventajas competitivas sostenibles, características defensivas y un importante potencial de crecimiento respaldado por las tendencias de la demanda secular. La empresa se centra en empresas de fabricación especializada y de servicios empresariales con un fuerte nexo de unión en EE.UU. (sede, mercado principal de crecimiento o mayoría de ingresos) y, a menudo, con importantes operaciones globales u oportunidades de expansión.
Argand es un inversor de control orientado al crecimiento que busca situaciones complejas, a menudo contrarias, para comprar bien. El equipo emplea un enfoque práctico para asociarse con la dirección con el fin de crear valor a lo largo del ciclo de vida de la inversión y ayudar a las empresas de la cartera a alcanzar todo su potencial como empresas líderes del sector de categoría mundial.
Puede encontrar más información sobre Argand en el sitio web: www.argandequity.com
Contacto:
Heather Faust
Socio administrativo y cofundador
(212) 588-6470
hfaust@argandequity.com
Cherry AG, con sede en Auerbach in der Oberpfalz (Alemania), es el principal fabricante mundial de interruptores mecánicos de alta calidad para el mercado de teclados de PC para juegos. Cherry es también uno de los principales fabricantes mundiales de dispositivos de entrada para ordenadores, centrados en los mercados de los juegos, la oficina, la industria, la seguridad y la sanidad. Cherry emplea a unas 500 personas en plantas de producción y sucursales corporativas en Alemania, Francia, Reino Unido, China , Austria y Estados Unidos. Fundada en 1953, la marca Cherry es sinónimo de productos de "calidad alemana" diseñados y desarrollados específicamente para las necesidades de sus clientes. En diciembre de 2019, la empresa inauguró una nueva sede y planta de fabricación en Auerbach, Alemania, que refleja los nuevos valores de Cherry: " Lugar de trabajo del futuro" y " Nuevo trabajo". Cherry aporta alta calidad, pasión y diseño al mundo del trabajo, dirigiéndose tanto a los clientes finales como a las empresas que exigen un alto rendimiento, durabilidad y funcionalidad de sus dispositivos de entrada al ordenador.
Puede encontrar más información sobre Cherry en el sitio web: www.cherry-world.com
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