Schlumberger Holdings Corporation anuncia los términos de fijación de precios para la Oferta de canje de deuda
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Schlumberger Holdings Corporation (“SCH” o la “compañía”) anunció hoy los términos de fijación de precios con respecto a su oferta privada para canjear tres series de bonos sénior que se encuentran en la siguiente tabla (en conjunto, los “Bonos viejos”) por una nueva serie de bonos sénior, pagaderos en 2028 (los “Bonos nuevos”). La oferta se denomina aquí como la “Oferta de canje”.
Para cada monto del capital de 1000 USD de los Bonos viejos licitados y no retirados válidamente antes de las 5.00 p. m., horario de la ciudad de Nueva York, el 26 de marzo de 2019 (la “Fecha de participación anticipada”) y aceptados por SHC, la siguiente tabla muestra los rendimientos, el Total de contraprestación y el monto del capital de los Bonos nuevos, según el precio a continuación:
| Título del valor | Número de CUSIP | ISIN |
Valor de referencia |
Rendimiento de Referencia(1) |
Margen fijo |
Rendimiento(2) |
Total |
Monto |
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|
El 3,000 % de los bonos sénior es pagadero el |
Norma 144A: 806851AC5/ Regulación S: U8066LAC8 |
Norma 144A: |
El 1,750 % de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos |
2,269 % |
25 |
2,519 % |
1007,54 USD | 1008,81 USD | ||||||||||||||||
|
El 3,625 % de los bonos sénior es pagadero el |
Norma 144A: 806851AE1/ Regulación S: U8066LAD6 |
Norma 144A: |
El 2,375 % de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos |
2,137 % |
50 |
2,637 % |
1033,07 USD | 1034,37 USD | ||||||||||||||||
|
El 4,000 % de los bonos sénior es pagadero el |
Norma 144A: 806851AG6/ Regulación S: U8066LAE4 |
Norma 144A: |
El 2,375 % de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos |
2,145 % |
110 |
3,245 % |
1043,58 USD | 1044,90 USD | ||||||||||||||||
(1) El rendimiento del comprador en el valor de referencia de UST.
(2) Refleja el rendimiento del comprador en el valor de referencia de UST más el Margen fijo aplicable, calculado de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Memorando de oferta, con fecha del 13 de marzo de 2019 (el “Memorando de oferta”).
(3) El Total de contraprestación para cada serie de Bonos viejos incluye el pago de participación anticipado de 50,00 USD del monto del capital de los Bonos nuevos por cada 1000 USD del monto del capital de los Bonos viejos.
Los titulares, cuyos Bonos viejos son aceptados para el intercambio, recibirán dinero en efectivo devengado e intereses impagos a partir de la última fecha del pago correspondiente de intereses, pero se excluye la fecha en la que el intercambio de dichos Bonos viejos se estableció y los montos pagaderos en lugar de los montos fraccionados de los Bonos nuevos.
Los Bonos nuevos tendrán una tasa de interés del 3,900 %, un rendimiento del 3,916 % y un nuevo precio de emisión de 998,74 USD, que se determinó por referencia al rendimiento del comprador del 2,625 % de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos que es pagadero el 15 de febrero de 2029 a partir de las 11.00 a. m., horario de la ciudad de Nueva York, el 27 de marzo de 2019 (en dicha fecha y hora, el “día de fijación de precios”), que fue del 2,366 %.
La Oferta de canje se lleva a cabo conforme a los términos y está sujeta a las condiciones establecidas en el Memorando de oferta, modificado por el comunicado de prensa de SHC a partir del 27 de marzo de 2019.
Términos de la Oferta de canje
La Oferta de canje vencerá a las 11:59 p. m. en el horario de Nueva York, el 9 de abril de 2019, a menos que SHC la extienda o la cancele con anticipación.
Se hace únicamente la Oferta de canje; solo se ofrecen los Bonos nuevos que son los únicos que serán emitidos y solo se pondrá a disposición las copias de los documentos de oferta a un titular de los Bonos viejos que tenga certificado su estado como (a) un “comprador institucional calificado”, tal como lo define la Norma 144A conforme a la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones (la “Ley de Valores”) o como (b) (i) una persona que no es una “persona estadounidense”, tal como lo define la Regulación S conforme a la Ley de Valores; o un comerciante u otro fiduciario profesional organizado, incorporado o (si es una persona) que resida en los Estados Unidos y tenga una cuenta discrecional o una cuenta similar (distinta de un patrimonio o fideicomiso) para el beneficio de o a cuenta de alguien que no es una “persona estadounidense”, (ii) si está ubicado o reside en cualquier Estado miembro del Espacio Económico Europeo que ha implementado la Directiva 2003/71/EC, y sus modificaciones, incluso por pare de la Directiva 2010/73/EU (la “Directiva del Prospecto”), un “inversor calificado” tal como lo define la Directiva de Prospecto y (iii) si está ubicado o reside en Canadá, está ubicado o reside en una provincia de Canadá y es un “inversor acreditado”, dicho término se lo define en el Instrumento Nacional 45-106, Excepción de Prospecto (IN 45-106), y, si reside en Ontario, artículo 73.3(1) de la Ley de Valores (Ontario), en cada caso que no sea un individuo a menos que a esa persona se la considere también un “cliente permitido” tal como lo define en Instrumento Nacional 31-103, Requisitos de Registro, Excepciones y Obligaciones Registradas Actuales (IN 31-103) (cada uno, un “Titular Elegible”).
Los Bonos nuevos no han sido registrados conforme a la Ley de Valores o a las leyes de valores de ningún estado. En tal virtud, los Bonos nuevos no se pueden ofrecer o vender sin previo registro en los Estados Unidos o sin una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y de las leyes de valores aplicables de los estados.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la promoción de una oferta para comprar alguno de los valores aquí descritos. La Oferta de canje se realiza únicamente mediante el memorando de oferta, y solamente a dichas personas y en dichas jurisdicciones como se lo permite conforme a la ley aplicable.
En el Reino Unido, este comunicado de prensa solo se informa y cualquier otro documento o material relacionado con la Oferta de canje solo se distribuye y está dirigido a, (i) personas que no estén en el Reino Unido; (ii) profesionales inversores, incluidos en la sección 19(5) de los Servicios Financieros y la Ley de Mercado (Promoción Financiera) Orden 2005, y sus modificaciones (el “Orden”); o (iii) entidades con alto valor neto, y otras personas a las que esto se les comunicará conforme a la ley, incluidas en la sección 49(2)(a) hasta (d) del Orden (a todas estas personas juntas se las llama “personas pertinentes”). Cualquier inversión o actividad inversora con la que se relacione este anuncio está disponible solo para las personas pertinentes e involucrará solo a las personas pertinentes. Cualquier persona que no sea una persona pertinente no debe actuar en relación con este anuncio o con su contenido, ni basarse en estos.
Los documentos relacionados con la Oferta de canje se distribuirán solamente a los titulares de los Bonos viejos para que completen y vuelvan a enviar la carta de elegibilidad en la que se confirme que ellos son Titulares elegibles. Los titulares de los Bonos viejos que deseen una copia de la carta de elegibilidad pueden contactar a D.F King & Co., Inc., agente de intercambio y agente de información de la Oferta de canje, al (877) 732-3612 (número gratuito); (212) 269-5550 (bancos y agentes); correo electrónico: [email protected]. Los titulares pueden pedir los documentos de la Oferta de canje en www.dfking.com/slb.
Advertencia respecto de las Declaraciones a Futuro:
Esta comunicación contiene “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, y sus modificaciones, y del artículo 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones. El cronograma previsto para la finalización de la Oferta de canje incluye las declaraciones a futuro. La Compañía no puede garantizar que dichas expectativas resulten ser correctas. Estas declaraciones están sujetas, entre otras cosas, a los factores de riesgo que fueron tratados en el Informe Anual más reciente de Schlumberger Limited publicado en el Formulario 10-K, y en las demás presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa (Securities Exchange Commission, “SEC”) que están disponibles en el sitio de Internet de la SEC (http://www.sec.gov). Los resultados reales pueden diferir, materialmente, de los previstos, estimados o proyectados. Las declaraciones a futuro solamente son válidas a partir de la fecha en que fueron realizadas, y la Compañía no asume intención u obligación alguna de actualizarlas o de revisarlas de manera pública, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o similares.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
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