Industria
SNC-Lavalin adquiere Kentz Corporation Limited, destacada compañía de servicios de petróleo y gas con presencia global
SNC-Lavalin Group Inc. (TSX: SNC) (SNC-Lavalin) se complace al anunciar que ha llegado a un acuerdo con Kentz Corporation Limited (Kentz), aprobado por medio del consejo de dirección de ambas compañías, sobre los términos de la adquisición de valores por medio del capital de acciones ordinarias de Kentz - emitidas y que serán emitidas - que serán adquiridas por SNC-Lavalin. Kentz es una compañía global de servicios de petróleo y gas, que cuenta con 14.500 empleados que realizan operaciones en 36 países y que proporcionan ingeniería, construcción y apoyo técnico para dar servicio a los clientes dentro del sector del petróleo y el gas. El anuncio completo se emitió de forma pública anteriormente, y se puede ver en la página web de SNC-Lavalin.
La adquisición propuesta de Kentz está alineada por completo con la estrategia de SNC-Lavalin de convertirse en una firma global de servicios de ingeniería y construcción (E&C) de tipo Tier-1. La adición de las capacidades de Kentz hará que SNC-Lavalin sea un desarrollador global destacado E&C dentro del sector del petróleo y el gas, con una presencia mayor en las regiones de crecimiento clave, incluyendo Oriente Medio , Norteamérica y Asia-Pacífico, y con una presencia importante en Australia . La adquisición cumple además con la prioridad estratégica de equilibrio del perfil de riesgo de la compañía al aumentar el porcentaje de los ingresos que derivan de los servicios. Esto ha recibido el apoyo de los debates entre ambas partes y un proceso de diligencias debidas destacado.
"Estamos impacientes por añadir a Kentz a nuestro grupo y poder fortalecer destacadamente nuestras capacidades dentro del sector del petróleo y el gas," indicó Robert G. Card , director general y consejero delegado de SNC-Lavalin Group Inc. "Estamos emocionados por el prospecto de fusionar las capacidades excelentes de nuestros dos equipos de petróleo y gas bajo la dirección de Christian Brown , consejero delegado de Kentz, que creará un equipo de nivel mundial dentro de SNC-Lavalin para dar un mejor servicio a nuestros clientes combinados en todo el mundo. Esta adquisición propuesta y el acuerdo de venta de AltaLink son logros destacados dentro de nuestra estrategia de crecimiento. De forma conjunta, nos dan la confianza para aumentar nuestro objetivo en la disposición de otros activos maduros," añadió.
"En nombre de nuestro consejo de administración, estoy encantado de anunciar la oferta de activos recomendados de SNC-Lavalin para nuestros accionistas, que ha recibido el apoyo unánime de nuestros miembros del consejo de administración. Creemos que la oferta reconoce el valor de nuestros prospectos futuros, base de clientes de nivel mundial y nuestras personas excelentes; los activos definitivos de nuestro negocio. Ofrece además certidumbre, en forma de activos, para los actuales accionistas de Kentz," explicó Christian Brown , consejero delegado de Kentz. "Nuestro historial de seguimiento en el suministro de ingeniería compleja y soluciones de construcción para el sector energético global, ha evolucionado de forma considerable desde nuestros primeros proyectos internacionales en los años 70, y muchas de nuestras personas vitales para este crecimiento siguen con nosotros aún. Tenemos un futuro brillante delante de nosotros y creo que las capacidades técnicas de SNC-Lavalin y escala pueden apoyar nuestro éxito continuado y los beneficios de un futuro más brillante para nuestros empleados, clientes y socios. Quiero ampliar mi gratitud personal a las personas que hacen de Kentz lo que es, y estoy impaciente por continuar con nuestro éxito de forma conjunta."
"Estamos emocionados acerca del prospecto de lograr unir las fuerzas con Kentz, una compañía que cuenta con una reputación excelente, negocios repetidos de clientes satisfechos y un amplio seguimiento de trabajo de alta calidad," afirmó Neil Bruce , director general de Resources Environment & Water de SNC-Lavalin Group Inc. "Esta adquisición complementa nuestra oferta de clientes existente, ampliando además nuestro alcance geográfico dentro de las regiones de alto crecimiento, y se espera que impulse el crecimiento de los ingresos y oportunidades de venta cruzadas. Al aumentar nuestras capacidades de terreno no urbanizado de las etapas iniciales y medias dentro del petróleo y el gas, además de mejorar nuestra capacidad para competir con eficacia, comisionar y proporcionar activos para apoyo de los proyectos, que se unirá para ayudar a los clientes a mantener y mejorar sus instalaciones con un coste contenido, de forma segura y eficaz."
RBC Capital Markets actúa como asesor financiero y broker empresarial para SNC-Lavalin. Morgan Stanley y Ondra Partners han proporcionado además asesoramiento financiero para SNC-Lavalin. Los asesores legales de SNC-Lavalin son Norton Rose Fulbright y Stikeman Elliott actuaron como asesores especiales del consejo de administración. El contable de SNC-Lavalin es Deloitte LLP. Maitland actuó como consultor de comunicaciones financieras.
Está previsto que la adquisición tenga efectos a través de un esquema con permiso del tribunal por un acuerdo en Jersey. La transacción estará sujeta, inter alia, a la satisfacción o cumplimentación de las condiciones, aprobación del esquema de acuerdo por medio de los accionistas de Kentz, la recepción de las aprobaciones normativas aplicables y la sanción del tribunal acerca del esquema del acuerdo. Toda la documentación relevante estará disponible por medio de la página web de SNC-Lavalin a través de http://www.snclavalin.com.
Los detalles de la adquisición recomendada se enviarán a los accionistas de Kentz a los 28 días desde la fecha de este anuncio. Está previsto que la adquisición termine en el tercer trimestre del año 2014.
Nota: los tipos de cambio de referencia asumidos son de £1: C$1,832 y de US$1 : C$1,077
* Las cifras pro-forma 2013 se basan en los negocios de Valerus 2012A (Circular de Kentz con fecha de 9 de diciembre de 2013)
SNC-Lavalin celebrará una rueda de prensa el lunes 23 de junio de 2014 a las 8:00am EDT para hablar acerca de la adquisición propuesta de Kentz con la comunidad financiera y los medios. Los participantes incluirán a Robert G. Card , director general y consejero delegado de SNC-Lavalin; Neil Bruce , director general de Resources, Environment & Water de SNC-Lavalin y Alain-Pierre Raynaud , vicepresidente ejecutivo y responsable de finanzas de SNC-Lavalin. Si desea participar llame al número gratuito 1-866-530-1553, o 416-847-6330 en Toronto , o al 514-223-0612 en Montreal , o al 08002790444 en Reino Unido. Tengan en cuenta que la llamada estará acompañada de una presentación online que estará disponible en la página central de la página web de SNC-Lavalin aproximadamente una hora antes de que empiece la llamada. Estará disponible una grabación de la rueda de prensa en nuestra página web a las 24 horas tras el fin de la rueda de prensa. Los miembros de los medios son bienvenidos para que escuchen durante el periodo de preguntas dedicado a los analistas financieros, y después podrán realizar preguntas acerca de este anuncio.
SNC-Lavalin Inc. (TSX: SNC) es uno de los grupos líderes de ingeniería y construcción del mundo y un agente principal en la propiedad de infraestructura, y en la provisión de servicios de operaciones y mantenimiento. Fundado en 1911, SNC-Lavalin posee oficinas por todo Canadá y en más de otros 40 países de todo el mundo, y actualmente está trabajando en unos 100 países. http://www.snclavalin.com
Kentz es un proveedor global de soluciones especializadas en ingeniería que presta servicio a una base de clientes de tipo blue chip principalmente dentro de los sectores de petróleo y gas, petroquímicos y de minería y metales. Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (símbolo: KENZ). Kentz cuenta con más de 14.500 empleados en 36 países. Sus tres principales líneas de negocios son: Ingeniería y Proyectos, Construcción y Servicios de Apoyo Técnicos (TSS). Cuenta con un registro demostrado de despliegue de ingeniería mecánica, eléctrica, controles e instrumentación, servicios de construcción y gestión en algunas de las localizaciones más remotas de la tierra.
Este comunicado no pretende formar la base de ninguna decisión de inversión. No constituye una oferta o invitación de venta o compra de ningún valor, negocio y/o activos o ninguna recomendación o compromiso por parte de SNC-Lavalin o de ninguna otra persona, y ni este comunicado ni su contenido o ninguna otra información escrita u oral están disponibles en relación con la transacción para formar la base de ningún contacto.
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Estas declaraciones de futuro no son garantía del rendimiento financiero futuro. Estas declaraciones de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos e incertidumbres que podrían afectar de forma importante los resultados, y se basan en algunas presunciones clave. Son muchos de los factores que pueden causar que los resultados difieran materialmente de los previstos o implicados en las declaraciones de futuro. Debido a estas incertidumbres y riesgos, se insta a que los lectores tengan precaución y no se fíen de las declaraciones de futuro, que solo hablan hasta la fecha de su emisión. Todos los escritos o conversaciones posteriores de las declaraciones de futuro atribuibles a SNC-Lavalin o a cualquiera de sus directores, responsables o empleados o cualquier persona actuando en su nombre se clasifican de firma expresa como contenidas en la declaración de fututo anterior. SNC-Lavalin no tiene ninguna obligación de actualizar las declaraciones de futuro u otras declaraciones contenidas allí, excepto que sea necesario por la ley aplicable.
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