¿Está Europa preparada para la revolución ESG?

El informe se basa en una encuesta realizada entre marzo y abril de 2021 a 21 gestores de activos europeos y 14 propietarios de activos, entre ellos compañías de seguros y fondos de pensiones. Analiza en detalle el estado actual de preparación para cumplir con la normativa; los cambios necesarios en las operaciones de las empresas y en la tecnología de apoyo; y los principales retos a los que se enfrentan las empresas en torno a la disponibilidad y estandarización de los datos. El informe se...

El informe se basa en una encuesta realizada entre marzo y abril de 2021 a 21 gestores de activos europeos y 14 propietarios de activos, entre ellos compañías de seguros y fondos de pensiones. Analiza en detalle el estado actual de preparación para cumplir con la normativa; los cambios necesarios en las operaciones de las empresas y en la tecnología de apoyo; y los principales retos a los que se enfrentan las empresas en torno a la disponibilidad y estandarización de los datos.

Los principales resultados muestran:

Propietarios y gestores de activos: la información es fundamental

Las principales áreas de interés ESG de los propietarios de activos son:

Los gestores de activos se centran en:

Los datos son la clave

Los datos son el mayor reto para ambos tipos de empresas: la cobertura, la coherencia y la comparabilidad son los problemas más citados.

Robert Keller, CFA, director de producto, gestión de inversiones en Clearwater Analytics comentó:

"Está claro que los gestores y propietarios de activos están realizando activamente mejoras significativas en su modelo operativo para apoyar las actividades de inversión sostenible. Pero creemos que la creciente entrada de fondos en productos relacionados con ESG y el creciente interés normativo significan que esto es sólo el comienzo de un tsunami de cambios."

Clare Vincent-Silk, autor principal del informe y socio de Sionic, añadió: "La inversión sostenible está aumentando los retos de las funciones de datos que se ocupan de conjuntos de datos ESG dispares e incompletos que se utilizan como entradas para la modelización interna, las comprobaciones de exclusión y la presentación de informes. Las empresas deben contar con un modelo operativo eficiente y eficaz, que garantice que sus plataformas tecnológicas y de datos ofrezcan la flexibilidad y la escala necesarias para hacer frente a este tipo de actividad de inversión en evolución, al tiempo que proporcionan una experiencia mejorada al cliente interna o externa."    

Notas a los redactores

1.  Las conclusiones de este informe se darán a conocer en un seminario web de Clearwater Analytics-Sionic que comenzará a las 14.00 BST del miércoles 26 de mayo de 2021. Los representantes de los medios de comunicación pueden inscribirse para asistir  aquí.

2.  El informe completo puede descargarse aquí. Algunas infografías estarán disponibles previa solicitud, realizada a los contactos de los medios de comunicación.

3.  Este informe fue encargado por Clearwater Analytics y realizado y coescrito por Clare Vincent Silk  y James Tasker, del departamento especializado de Sionic Asset Management Practice.

4.  Clearwater Analytics es una solución SaaS líder en la industria mundial para la agregación, conciliación, contabilidad y presentación de informes de datos de inversión automatizados. Cada día, la solución Clearwater informa sobre más de 5,5 billones de dólares en activos para clientes que incluyen aseguradoras líderes, gestores de activos, corporaciones, planes de pensiones, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro, ayudando a los profesionales de la inversión de 50 países a sacar el máximo partido a los datos de sus carteras de inversión con un producto de primera clase y un servicio centrado en el cliente.

5.  Sionic es una consultora global especializada en servicios financieros. La Asset Management Practice especializada de la firma ayuda a los principales gestores de activos, fondos de pensiones, aseguradoras y proveedores de servicios a transformar su modelo operativo, sus habilitadores tecnológicos y su estrategia, con experiencia en el diseño de modelos operativos integrales; la estrategia de externalización y la implementación del front, middle y back-office; el cambio normativo; la investigación de mercado; la evaluación comparativa; la estrategia y el desarrollo de productos; la integración posterior a la fusión; y la estrategia de gestión de datos, la selección y la implementación de sistemas. www.sionic.com 

6.   Clare Vincent-Silk es especialista en operaciones, tecnología y regulación. Trabaja con diversos gestores y propietarios de activos en la definición de estrategias, el diseño de nuevos modelos operativos, la selección de tecnología y proveedores de servicios, la transformación y el cambio.

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