Intesa Sanpaolo ha raccolto in settimana 1,25 miliardi di euro grazie all’emissione di un bond AT1 dual tranche. Gli ordini al picco sono arrivati a 6,5 miliardi, quintuplicando l’offerta. Dell’operazione, riservata agli investitori istituzionali, si sono occupate BBVA, Barclays, Bank of America, Goldman Sachs, la stessa divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Morgan Stanley e UBS. Elevata la partecipazione degli investitori…
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Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario subordinato «perpetuo» per complessivi 1,25 miliardi di euro in due tranche distinte. La prima ha un ammontare di 750 milioni con un cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente. La seconda, da 500 milioni, prevede una cedola annua del 5,875% pagabile semestralmente. Il titolo è perpetuo, quindi non ha scadenza, anche se la banca si è riservata la facoltà di rimborso…
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IntesaSanpaolo ha comunicato di aver collocato un bond perpetuo Additional Tier 1 dual tranche per complessivi 1,25 miliardi di euro. I bond hanno raccolto ordini per oltre 6,5 miliardi di euro. Nel dettaglio, il titolo PerpNc6 con cedola annua del 5,5% è stato emesso per un ammontare di 750 milioni di euro, mentre il titolo PerpNc10 con cedola annua del 5,875% è stato emesso per un ammontare di 500 milioni di euro.
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Intesa Sanpaolo ha collocato con successo sul mercato istituzionale un bond perpetuo Additional Tier 1 dual tranche per complessivi €1,25 miliardi. Per Intesa Sanpaolo, si tratta dell’emissione Additional Tier 1 con il Reset Spread più basso di sempre. Le due tranche più in dettaglio: €750 milioni PerpNc6 con cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente €500 milioni PerpNc10 con cedola annua del 5,875% pagabile semestralmente L’emissione ha suscitato da subito interesse da parte degli…
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Martedì 10 Intesa Sanpaolo ha collocato un bond subordinato di tipo Additional Tier 1 (At1) per un ammontare complessivo di 1,25 miliardi di euro. Si tratta di strumenti di capitale ibrido che, ai fini regolamentari, rafforzano il patrimonio di vigilanza della banca. L’operazione è strutturata in due tranche, entrambe con data di regolamento al 17 febbraio 2026, ma con profili temporali e di rendimento differenti.
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Milano, 10 feb - Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato istituzionale un titolo obbligazionario subordinato di tipo Additional Tier1 dual tranche per complessivi 1,25 miliardi di euro. Il titolo e' stato collocato in due tranche. La prima, da 750 milioni, prevede una cedola annua del 5,50% pagabile semestralmente. Il titolo e' perpetuo con facolta' di rimborso anticipato esercitabile dall'emittente a partire dal 17 febbraio 2032 (e successivamente ad ogni data di pagamento…
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