Terna S.p.A. (“Terna” o la “Società) ha lanciato con successo lunedì 26 gennaio uno European Green Bond perpetuo, subordinato, ibrido, non convertibile, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali e per un ammontare nominale complessivo pari a 850 milioni di euro. Questa operazione rappresenta per Terna, e per il
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E’ stata un’operazione di grande rilievo per il mercato obbligazionario europeo quella di ieri di Terna, che ha emesso il primo Green Bond Standard per una società con sede in Italia. Ad occuparsene è stato il consorzio bancario composto da BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Akros, Bank of America, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Mediobanca, Santander, SMBC e Société Générale
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Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, ha lanciato con successo uno European Green Bond perpetuo, subordinato, ibrido, non convertibile, a tasso fisso, destinato a investitori istituzionali e per un ammontare nominale complessivo pari a 850 milioni di euro. Questa operazione rappresenta per Terna, e per il mercato domestico in assoluto, la prima emissione obbligazionaria ibrida perpetua in formato Green Bond Standard, ovverosia in linea con i requisiti di cui al Regolamento EU 2023/2631 sulle c.
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Terna ha comunicato di aver collocato un european green bond perpetuo, subordinato, ibrido e non convertibile, destinato a investitori istituzionali. L'ammontare emsso è stato pari a 850 milioni di euro, ottenendo una richiesta massima di oltre 7 miliardi di euro, nove volte l'offerta. Il bond è non callable per 6 anni e sarà emesso a un prezzo pari a 100%, con uno spread di 123 punti base rispetto al tasso midswap di riferimento.
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La nuova obbligazione green perpetua di Terna va a ruba. L’utility guidata da Giuseppina Di Foggia ha collocato con successo presso investitori istituzionali un’emissione green subordinata ibrida, non convertibile, a tasso fisso da 850 milioni di euro. Quest’operazione, che rappresenta per Terna, e per il mercato domestico in assoluto, la prima emissione obbligazionaria ibrida perpetua in formato green bond standard, ha registrato un interesse…
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